Данная кинолента является продолжением «Утомленные солнцем». Действия начинают в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Как оказалось Котова не расстреляли в первой фильме, он очутился в штрафном батальоне, который расположился у стен неприступной Цитадели. В этом батальоне его и нашел Митя. От пьяного генерала Мележко поступил приказ атаковать крепость. Но все те, кто оправятся в атаку, попадут в распростертые объятия смерти. Делать нечего, приказы следует выполнять. Котову и Мите удается выйти живыми из поля боя. 

В это же время Надя все так же работает в медицинской части. Главные герои х/ф «Утомленные солнцем 2: Цитадель» прибывают на дачу, где некогда жил с семьей сам комдив. Но здесь Котова никто не ждет, поскольку все были уверены, что он расстрелян. Все снимки, которые хоть в какой то степени напоминали о существовании Надежды и Котова спрятаны по комодам. Хрупкий мир Котова об ожидающей его семье рухнул… Теперь ему придется и дома сражаться как на войне, за свою любовь, честь и совесть…